永辉超市定增募资64亿 京东、牛奶公司入局5%股份

来源: [观点地产网]      时间: 2015-08-09 11:33

牛奶有限公司全资拥有中国大陆的万宁业务和持有PT Hero Supermarkets Tbk(一家印度尼西亚的从事零售业务的上市公司)19.94%的权益,同时,其还间接持有美心50%的权益。

观点地产网讯:8月8日,永辉超市股份有限公司公布其2015年非公开发行A股股票预案。根据预案,永辉超市将向江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited(牛奶有限公司)和张轩松先生,发行717,694,946股股份,占本次发行完成后公司股本总数15%,发行价为9.00元/股。

本次发行完成后,京东邦能与江苏圆周将分别持有永辉超市5%的股份,牛奶有限公司继续持有19.99%的股份,张轩松则持有18.79%的股份。

公告显示,京东邦能经营范围包括投资管理,企业管理咨询,投资咨询,广告代理、发布,版权代理,软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务,江苏圆周主营京东商城图书、报刊、电子出版物的销售业务。两家公司均由刘强东、孙加明持股45%、55%。

牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司,牛奶有限公司是牛奶国际在香港的主要经营实体。截至2014年12月31日,牛奶有限公司经营318间超市(中国大陆市场无经营超市业务)、921间便利店、369间健康美容商店以及3间家居用品商店。牛奶有限公司还全资拥有中国大陆的万宁(Mannings)业务和持有PT Hero Supermarkets Tbk(一家印度尼西亚的从事零售业务的上市公司)19.94%的权益,同时,牛奶有限公司还间接持有美心50%的权益。

而张轩松为永辉超市控股股东及实际控制人之一,现任永辉超市董事长兼法人代表。

永辉超市表示,本次非公开发行的目的主要在于通过股权作为纽带,保持与牛奶有限公司在全球供应链方面的合作,建立与京东邦能和江苏圆周及其关联方的线上业务合作关系,发挥各方在采购资源、网络渠道、信息、物流、经营方面的整体优势,深化产业协同与联动,打通线上线下业务,降低采购和物流成本,提升公司核心竞争力和盈利能力。同时,通过吸引投资者资金,进一步实现公司连锁超市门店拓展、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统的发展计划。本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过64.59亿元。

事实上,在永辉超市发布定增预案前,京东集团已于8月7日宣布,将以每股9元,共计43.1亿元人民币入股永辉超市。若交易完成,京东将持有永辉超市10%的股份。

发稿:黄银桥审校:刘满桃

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