南京新百审议通过49亿定增协议补充协议议案

观点地产网

2016-06-15 20:22

  • 根据调整后的拟募集配套资金总额不超过49亿元,按照本次调整后发行底价22.33元/股计算,本次募集配套资金发行的股份数量不超过219,435,736股。

    观点地产网讯:6月15日,南京新街口百货商店股份有限公司发布公告称,公司董事会审议通过了《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案》等议案。

    据观点地产新媒体查询,南京新百拟向Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company发行134,336,378股股份及支付326,400万元现金购买其持有的CO集团(以下简称标的公司)65.4%股权,并募集配套资金(以下简称本次重大资产重组)。

    作为本次重大资产重组交易方案的一部分,南京新百拟向包括袁亚非在内不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过49亿元,主要用于支付本次并购交易中的现金对价、补充流动资金及偿还银行贷款。

    南京新百称,公司已于2016年1月6日与袁亚非签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。袁亚非确认其将不参与本次发行定价的询价过程,但无条件接受询价结果并与其他股份认购方以相同价格认购,认购金额不低于10亿元。

    公告还称,结合近期国内A股市场的股票价格情况,为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的顺利发行,并满足募集资金需求,经过慎重考虑和研究,公司对本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行的定价基准日、发行底价进行了调整。

    定价基准日由股东大会审议通过的“南京新百第七届董事会第三十六次会议决议公告日”调整为“南京新百第七届董事会第四十三次会议决议公告日”;发行价格由股东大会审议通过的“不低于32.98元/股”调整为“不低于22.33元/股”。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过49亿元,按照本次调整后发行底价22.33元/股计算,本次募集配套资金发行的股份数量不超过219,435,736股。

    就此,南京新百拟与袁亚非就本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格调整签署附条件生效的《<非公开发行股份认购协议>之补充协议》。

    此外,南京新百董事会还审议通过了《关于批准本次重组标的公司审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》以及过《关于批准<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》。

    撰文:见习编辑 陈翠

    审校:武瑾莹

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