金鹰商贸成功发行15亿中期票据 年利率3.9%

观点地产网

2016-09-22 09:48

  • 第一期票据的本金为15亿元,该票据期限是自发行日3年,票面利率为每年3.9%,所得款项用途是用作偿还债务及补充一般营运资金。

    观点地产网讯:9月22日,金鹰商贸集团有限公司董事会宣布,公司全资附属公司金鹰中国已于9月21日在中国银行间市场完成发行30亿中期票据的第一期。

    据观点地产新媒体了解,第一期票据的本金为15亿元,该票据期限是自发行日3年,票面利率为每年3.9%,所得款项用途是用作偿还债务及补充一般营运资金。

    承销安排方面,金鹰中国委聘中国工商银行及上海浦发银行为完成发行该票据的主承销商和联席主承销商,而该行已同意协助金鹰中国进行该票据发行的注册、销售及其他后续管理事宜。

    于第一期发行前,金鹰中国已向协会申请注册建议发行本金总额不超过人民币30亿元的中期票据,及收到协会注册通知书可于两年内发行该票据。

    故自2016年7月4日起2年内,金鹰中国可自行酌情决定发行该票据剩余金额(人民币15亿元)的时间。

    早前4月5日,穆迪投资者服务公司于宣布,将金鹰商贸Ba3的公司家族评级和2023年到期的美元票据B1的高级无抵押债务评级列入下调复评名单。

    金鹰商贸于2016年3月30日披露,公司违反了2015年银团贷款的某些财务限制性条款,目前正在与贷款人商谈违约的同意豁免事宜。

    穆迪副总裁、高级信用评级主任蔡慧表示:“复评反映了金鹰商贸在违反人民币49亿元银团贷款的限制性条款之后我们对其流动性风险上升的忧虑。”

    穆迪表示,由于在整合南京侨鸿国际集团之后债务上升,股份回购造成现金外流,而且在严峻的运营环境中公司现金流减少,金鹰商贸无法避免违反2015年贷款契约中的某些限制性条款。

    撰文:付庆荣

    审校:刘满桃

    致信编辑 打印
  • 你可能感兴趣的话题

    资本金融

    商业地产

    金鹰商贸