中弘股份4.12亿美元收购A&K公司90.5%股权 不构成借壳上市

观点地产网

2017-05-08 22:49

  • 第二阶段由中弘股份通过境外子公司Neo Dynasty以支付现金的方式向衍昭收购其持有A&K公司90.5%的股权。

    观点地产网讯:5月8日晚,中弘股份发布重大资产购买暨关联交易报告书。

    观点地产新媒体于报告中获悉,中弘股份拟通过境外子公司以支付现金的形式收购A&K90.5%的股权。总体收购方案分两个阶段进行,截至该报告书签署日,以下总体收购方案中的第一阶段已经完成,此次交易为总体收购方案的第二阶段。

    根据报告,第一阶段由中弘集团主导,通过衍昭向美国上市公司FORTRESS投资集团下属主体及相关方收购A&K公司90.5%的股权。该交易已于2016年9月完成。

    第二阶段由中弘股份通过境外子公司Neo Dynasty以支付现金的方式向衍昭收购其持有A&K公司90.5%的股权。

    报告称,此次交易价格为4.12亿美元,包括衍昭收购A&K支付的价款3.86亿美元、前次收购支付的中介机构费用274.09万美元、衍昭持有A&K股权期间承担的融资成本2375.17万美元。

    同时,报告指出,2016年度此次交易后中弘股份营业收入为7583亿元,比交易前的4452亿元上涨70.32%,净利润124亿元,比交易前下跌15.34%。

    中弘股份指出,此交易完成后,上市公司2016年营业收入有较大幅度的提升,营业利润和利润总额也有小幅提升,净利润及归属于母公司股东的净利润有小幅下滑,主要是2016年A&K由于股份支付导致当年的净利润为负。

    未来,随着A&K中国业务的拓展,上市公司与A&K协同效应的逐步产生,营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润均相应提升,本次交易对上市公司盈利能力的提升也将进一步体现。

    此外,中弘股份指出,此次交易为现金收购,不涉及发行股份,故本次交易前后公司控股股东均为中弘集团,实际控制人均为王永红先生,上述交易不会导致上市公司控制权发生变更,亦不构成借壳上市。

    审校:劳蓉蓉

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