世茂房地产额外发行于2022年到期的4亿美元优先票据

观点地产网

2017-12-05 08:46

  • 12月5日,世茂房地产控股有限公司公告宣布,额外发行于2022年到期的4亿美元优先票据,将与于2017年7月3日发行的6亿美元于2022年到期的4.75%优先票据合并及组成单一系列。

    观点地产网讯:12月5日,世茂房地产控股有限公司公告宣布,额外发行于2022年到期的4亿美元优先票据,将与于2017年7月3日发行的6亿美元于2022年到期的4.75%优先票据合并及组成单一系列。

    据观点地产新媒体查阅公告显示,于2017年12月4日,世茂及附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、招银国际、Deutsche Bank、渣打银行及浦银国际订立购买协议。

    公司将发行本金额4亿美元的额外票据,该额外票据将与原票据合并及组成单一系列,惟受完成之若干条件所限。

    额外票据发售价为额外票据本金额的99.491204%,另加2017年7月3日(包括该日)至2017年12月11日(不包括该日)的累计利息。

    发行额外票据的估计所得款项净额(包括2017年7月3日(包括该日)至2017年12月11日(不包括该日)的累计利息)经扣除有关发行额外票据的估计应付开支后将约为4.02亿美元。

    世茂称,公司拟于中国境外使用发行额外票据之所得款项净额为集团若干现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

    原票据于新加坡交易所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于新加坡交易所上市。额外票据已原则上获准于新加坡交易所正式名单上市及报价。公司将不会于香港寻求额外票据上市。

    审校:刘满桃

    致信编辑 打印


  • 相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本金融

    世茂