毅德控股就到期1.6亿美元13.75%优先票据交换要约

观点地产网

2018-04-24 09:14

  • 毅德国际控股有限公司宣布,将就尚未偿还的2018年到期的1.6亿美元13.75%优先票据开展交换要约,同时拟发行及出售额外新票据,但能否完成视乎市况而定。

    观点地产网讯:4月24日,毅德国际控股有限公司宣布,将就尚未偿还的2018年到期的1.6亿美元13.75%优先票据开展交换要约,同时拟发行及出售额外新票据,但能否完成视乎市况而定。

    交换要约显示,现有票据的合资格持有人于交换届满期限前即4月30日(伦敦时间下午四时正)前,有效地提交且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额将收取下列代价:适用的新票据代价;应计利息(约整至最接近的0.01美元,0.005美元或以上向上调整)。

    另外,在各情况下向任何合资格持有人发行任何新票据最低本金额须为200,000美元及其后每1,000美元的完整倍数的规定下,倘该合资格持有人有权收取本金额并非1,000美元的完整倍数的任何新票据,代替新票据零碎金额的现金(约整至最接近的0.01美元,0.005美元或以上向上调整)相等于并无发行的新票据本金额(新票据金额经向下调整至最接近的1,000美元的倍数)。

    现有票据合资格持有人提交以进行交换的各现有票据仅能按最低本金额200,000美元提交,其后按1,000美元的完整倍数递增。向任何合资格持有人发行的各新票据本金总额将为最低本金额200,000美元,其后按1,000美元的完整倍数递增;前提是倘合资格持有人选择只将其部分现有票据交换为新票据,各保留的现有票据的本金额最低必须为200,000美元。

    其中,新票据代价为就于交换届满期限前有效地提交且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言,现有票据的合资格持有人将收取的新票据的本金总额1,040美元。

    观点地产新媒体了解到,交换要约将于4月24日开始,交换要约备忘录将提供给现有票据的合资格持有人为美国境外的非美籍人士。4月25日或前后,新票据的最低收益率公布。

    4月30日(伦敦时间下午四时正)交换届满期限后,将厘定新票据的最终利率;及同时发行新票据(如有)的定价。5月9日或前后,结付新票据、向已有效提交现有票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换代价。5月10日或前后,新票据于新交所上市。

    审校:钟凯

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