毅德控股完成9840万美元交换要约 拟发1.3亿美元12.00%票据

观点地产网

2018-05-03 09:01

  • 公司拟使用新票据的所得款项偿还债务,包括赎回2018年票据,及用于为收购或发展将在日常业务过程中使用的资产、不动产或个人财产或设备提供资金,而若干金额可能用作一般企业用途。

    观点地产网讯:5月3日,毅德国际控股有限公司发布公告称,现有票据9840万美元(占现有票据未偿还本金总额约61.5%)已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳,并发行1.3亿美元12.00%2020年到期优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告,4月24日,毅德控股拟将就尚未偿还的2018年到期的1.6亿美元13.75%优先票据开展交换要约,该交换要约于4月30日下午四时正(伦敦时间)届满。于交换届满期限,现有票据9840万美元(占现有票据未偿还本金总额约61.5%)已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。

    而于5月2日(香港时间),毅德控股及附属公司担保人与海通国际、摩根士丹利及波多马克投资进一步订立购买协议,内容有关根据同时发行新票据发行额外新票据。

    根据公告,待交换要约及同时发行新票据的先决条件获达成或豁免后,毅德控股将在同时发行新票据中发行2589.3万美元新票据及根据交换要约发行约1.04亿美元新票据,新票据的本金总额为1.3亿美元,将于2020年5月9日到期。

    新票据将自2018年5月9日(包括该日)起按年利率12.00%计息,须自2018年11月9日起各年于5月9日及11月9日的每半年期末支付。

    毅德控股称,公司拟使用新票据的所得款项偿还债务,包括赎回2018年票据,及用于为收购或发展将在日常业务过程中使用的资产、不动产或个人财产或设备提供资金,而若干金额可能用作一般企业用途。

    审校:武瑾莹

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