融信中国拟发行2.25亿美元8.25%额外优先票据

观点地产网

2018-07-11 09:01

  • 本次额外票据的发售价将为额外票据本金额的92.971%,另加自2018年2月1日(包括该日)起至2018年7月12日(惟不包括该日)止的应计利息。

    观点地产网讯:7月11日,融信中国控股有限公司公告披露,公司拟发行于2021年到期的额外2.25亿美元的8.25%优先票据,且将与于2021年到期的4.25亿美元的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

    公告披露,7月10日,融信中国连同附属公司担保人与海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际就额外票据发行订立购买协议,且海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际已获委任为额外票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    本次额外票据的发售价将为额外票据本金额的92.971%,另加自2018年2月1日(包括该日)起至2018年7月12日(惟不包括该日)止的应计利息。

    观点地产新媒体了解,融信中国在1月26日发行了3.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据;并在随后增发1亿美元该票据。此次额外发行的2.25亿美元优先票据将与该系列4.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

    融信中国拟将额外票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资。并且,除非按额外票据条款提早赎回,否则额外票据将于2021年2月1日到期。

    融信中国表示,额外票据将遵照S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售,不会向香港公众人士提呈发售。

    审校:杨晓敏

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