恒达集团香港发售获1.86倍认购 定价1.24港元

观点地产网

2018-11-09 08:49

  • 恒达集团最终发售价定为每股发售股份1.24港元,为发售价区间的中上定价。

    观点地产网讯:11月9日,恒达集团(控股)有限公司宣布全球发售分配结果,其香港公开发售及国际发售均录得超额认购。

    公告显示,恒达集团香港公开发售初步提呈的发售股份获超额认购,约为于初步可供认购香港公开发售股份总数的1.86倍,国际发售部份也录得轻度超额认购。

    最终发售价定为每股发售股份1.24港元,为发售价区间的中上定价。据观点地产新媒体报道,早前恒达集团拟定发售价将介乎每股1.02港元至每股1.40港元,筹资金额最高达4.2亿港元。

    按该发售价计算,经扣除公司就全球发售应付的承销费、佣金以及预计开支,全球发售所得款项净额估计约为3.13亿港元。

    具体来看,恒达集团全球发售合共3亿股发售股份,分配予香港公开发售的发售股份最终数目为3000万股,相当于全球发售的发售股份总数10%(于重新分配及任何超额配股权获行使前)。分配予国际配售的发售股份最终数目为2.7亿股发售股份,相当于全球发售股份总数90%。

    基石投资者郑有全先生于全球发售完成后,占根据全球发售发行的发售股份数目总额约18.17%。

    恒达集团主席兼执行董事李小冰先生表示,“在目前波动的市场环境下,机构及个人投资者对公司股份全球发售的良好反应,足以证明他们对公司的发展策略和前景的肯定,以及对管理团队的信任。”

    据观点地产新媒体了解,恒达集团将于2018年11月12日(星期一)上午九时正于香港联合交易所主板买卖,股份买卖单位为每手2000股,股份代号为3616。

    据招股书披露,恒达集团拟将所得款项的70%用作开发现有项目金汇广场、NAPA溪地、禹州阳光城、长葛阳光城等项目的建筑成本;20%用作潜在开发项目的土地收购及建筑成本,以及物色并取得在目前经营的城市及未来目标城市的地块的土地储备收购;10%用于营运资金及其他一般公司用途。

    审校:劳蓉蓉

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