碧桂园完成发行78.3亿港元可转债 且购回注销60亿港元债券

观点地产网

2018-12-13 00:05

  • 12月12日,碧桂园控股有限公司发布公告称,卓见国际有限公司于12月5日发行本金额为78.3亿港元、年利率为4.50%的新债券;同时完成部分购回且已购回总额为60.54亿港元的现有债券已经注销。

    观点地产网讯:12月12日,碧桂园控股有限公司发布公告称,卓见国际有限公司于12月5日发行本金额为78.3亿港元、年利率为4.50%的新债券;同时完成部分购回且已购回总额为60.54亿港元的现有债券已经注销,仍然发行在外的现有债券的本金总额为95.46亿港元。

    观点地产新媒体了解,此前11月22日,碧桂园公告称,全资附属公司卓见国际有限公司拟部分购回其现有未偿还的152.04亿港元债券。

    根据公告,卓见国际将回售本金总额60.54亿港元的现有债券。于购回结算后,将注销所购回的现有债券。所购回的现有债券被注销后,仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.50亿港元,相当于原发行的现有债券约59%。

    此外,在进行购回的同时,卓见国际还拟进行新债券发行,并于2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议。新债券的发行本金总额为78.3亿港元,可按初步换股价每股股份12.584港元转换为股份。新债券按2018年12月5日起(包括该日)的未偿还本金额以年利率4.50%计息,须每半年支付一次。

    审校:武瑾莹

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