瑞安房地产拟发行5亿美元优先票据 年息6.25%

观点地产网

2019-02-22 08:54

  • 集团拟使用票据所得款项净额偿还将于短期内到期现有债务,其中部份有可能会用于偿还部份初始购买人或其联属公司提供给集团的贷款,并将剩余款项用于一般企业用途。

    观点地产网讯:2月22日,瑞安房地产有限公司发布公告称,公司全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited将发行本金总额5亿美元的优先票据,年息6.25%,由瑞安房地产提供担保。

    据观点地产新媒体了解,上述票据发行本金总额为5亿美元,发行价为本金额的100.01%,将于2021年11月28日到期,按每年6.25%利率计息,自2019年8月28日起每半年于每年的2月28日及8月28日支付,票据的最后一次利息支付将在11月28日。

    公告披露,2月21日,公司及Shui On Development就票据发行与渣打银行、瑞银及中信银行(国际)订立购买协议。

    瑞安房地产表示,票据在新交所上市已获原则上批准。票据发行估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为4.95亿美元。集团拟使用票据所得款项净额偿还将于短期内到期现有债务,其中部份有可能会用于偿还部份初始购买人或其联属公司提供给集团的贷款,并将剩余款项用于一般企业用途。

    审校:杨晓敏

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