旭辉3亿美元优先票据将于3月1日上市 利率7.625%

观点地产网

2019-02-28 20:20

  • 该票据的本金总额为3亿美元,发售价将为该等票据本金额的100%,发行年息率7.625%,除非根据该等票据条款提前赎回,否则该等票据将于2023年2月28日到期。

    观点地产网讯:2月28日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,2023年到期的3亿美元优先票据将于3月1日上市,发行年息率为7.625%。

    公告披露,该票据的本金总额为3亿美元,发售价将为该等票据本金额的100%,发行年息率7.625%,除非根据该等票据条款提前赎回,否则该等票据将于2023年2月28日到期。

    据观点地产新媒体了解,旭辉控股及附属公司担保人于2月14日就票据发行与初始买方订立购买协议,此次发行共获得约20亿美元的需求定单,获超额认购超过6倍。

    其中,渣打银行、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安、海通国际、汇丰银行、摩根大通、瑞银为是次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,其亦为该等票据的初始买方。

    旭辉控股表示,经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为2.925亿美元,而该公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务(包括部分初始买方为贷款方的债务责任)再融资及╱或一般企业用途。

    审校:钟凯

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