福晟拟发2019年第一期10亿元公司债券 票面利率7.8%

观点地产网

2019-03-18 11:37

  • 福建福晟集团有限公司表示,此次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

    观点地产网讯:3月18日,福建福晟集团有限公司发布公告表示,获得中国证监会同意公开发行公开发行不超过45亿元公司债券。其公开发行2019年公司债券(第一期)为本次债券的第三期发行,确定票面利率为7.8%,于当日面向合格投资者中的机构投资者网下发行。

    观点地产新媒体查阅此前的公告获悉,本期债券发行规模不超过10亿元,面值为人民币100元,期限为3年期固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    本期超短期融资券起息日为2019年3月18日,本金兑付日为2022年3月18日。本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中泰证券股份有限公司,经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。该债券无担保。

    截至2018年9月30日,发行人股东权益合计为197.3亿元,资产负债率为73.84%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.54亿元,预计不少于本期券一年利息的1.5倍。

    据悉,此次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

    审校:杨晓敏



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