华夏幸福2019年拟发第一期5亿元公司债券

观点地产网

2019-03-20 11:11

  • 据了解,该公司债券的票面利率询价区间为5.5%-7.0%,最终票面利率将于3月21日向网下投资者进行利率询价。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。

    观点地产网讯:3月20日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告表示,已于2018年11月9日,获得中国证监会同意采取分期发行的方式,公开发行不超过45亿元公司债券。其中华夏幸福2019年公开发行公司债券(第一期)基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币5亿元(含5亿元)。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券面值为100元,发行价格为100元/张,期限为5年,票面利率询价区间为5.5%-7.0%。最终票面利率将于3月21日向网下投资者进行利率询价,由此确定最终票面利率,本期债券无担保。

    据了解,此次债券的起息日为2019年3月25日,兑付日为2024年3月25日,经中诚信证评综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。其牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为光大证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司。

    本期债券上市前,华夏幸福最近一期末的净资产为618.81亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为66.91亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    华夏幸福表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。

    审校:劳蓉蓉



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