正荣地产发行4.2亿美元3年优先票据 年息8.65%

观点地产网

2019-03-28 09:34

  • 计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

    观点地产网讯:3月28日,正荣地产集团有限公司发布公告称,发行4.2亿美元的优先票据,期限3年,年息8.65%。

    公告披露,票据发售价为票据本金额的99.917%,自2019年4月3日(包括该日)起按年息8.65%计息,须每半年期末支付,自2020年1月21日起于每年1月21日日及7月21支付(为免生疑问,概无利息付付款于2020年1月21日前任何时间作出)。

    据观点地产新媒体获悉,正荣地产计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务,或会因应变动的市况调整其计划,并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

    另悉,正荣地产及其附属公司担保人与德意志银行、渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就票据发行订立购买协议,上述金融机构已获委任为票据发行的联席全球协调人,且一并获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买家。

    此外,正荣地产拟寻求票据于联交所上市,目前已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获联交所接纳不应被视为该公司或票据的价值指标。

    早前公布的年报显示,正荣地产2018年在境外进行了多笔优先票据发行,共募集51.71亿元资金。包括去年9月份发行的2.8亿美元优先票据,年期两年利率12.5%,境外优先票据占总有息负债比例达到11.1%。

    审校:劳蓉蓉



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