佳兆业拟发行优先票据 用于现有债务再融资

观点地产网

2019-04-01 08:42

  • 佳兆业表示,公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请,票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

    观点地产网讯:4月1日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司建议进行优先票据的国际发售,票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)尚未厘定。

    据观点地产新媒体了解,中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,同方正证券(香港)融资有限公司作为联席牵头经办人,票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行累计投标结果厘定。

    落实票据条款后,预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司与佳兆业等各方将订立购买协议,据此中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司将为票据的初步买家。

    佳兆业表示,公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请,票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

    审校:杨晓敏



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