景瑞控股拟发行2亿美元票据 年利率10.875厘

观点地产网

2019-04-02 09:08

  • 景瑞控股表示,此次美元票据主要用于长江三角洲地区从事物业开发业务,同时计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。

    观点地产网讯:4月2日,景瑞控股有限公司发布公告表示,拟发行本金总额2亿美元的票据,年利率10.875厘。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,该票据发行价将为票据本金额的99.308%,票据将自今年4月4日(包括该日)起计息。利息自2019年10月4日起,每半年于每年4月4日及10月4日支付,于2021年10月4日到期。

    公告披露,景瑞控股将寻求票据于联交所上市。景瑞控股已接获联交所确认票据具备上市资格。预期票据将获标准普尔评为「B-」级及获联合评级国际有限公司评为「B+」级。

    据悉,景瑞控股连同附属公司担保人与国泰君安国际、中金公司、招银国际、海通国际、光银国际、巴克莱、上银国际、兴证国际、东方证券(香港)及越秀证券就票据发行订立购买协议。

    国泰君安国际、中金公司、招银国际、海通国际、光银国际、巴克莱及上银国际已获委任为联席全球协调人,连同兴证国际、东方证券(香港)及越秀证券已获委任为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,同时上述集团为票据的首次买方。

    景瑞控股还表示,此次美元票据主要用于长江三角洲地区从事物业开发业务,同时计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。此外,景瑞控股或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

    审校:杨晓敏



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    融资

    景瑞