碧桂园完成发行5.9亿元五年期公司债 票面利率5.03%

观点地产网

2019-04-03 22:37

  • 碧桂园控股有限公司发布公告称,此前宣布的公司债发行工作已于4月2日完成,最终发行规模为5.9亿元,票面利率5.03%。

    观点地产网讯:4月3日晚,碧桂园控股有限公司发布公告称,此前宣布的公司债发行工作已于4月2日完成,最终发行规模为5.9亿元,票面利率5.03%。

    3月29日,碧桂园发行公告称,建议向合格投资者公开发行面值不超过58亿元的国内公司债券,并建议本期公司债券发行规模为5.9亿元,债券期限5年期。

    2019年以来,碧桂园已经进行了多次融资。

    1月18日,碧桂园发布公告称,发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据,以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据,两笔票据合计本金10亿美元。

    2月27日,融元-方正证券-一方恒融碧桂园【35-82】期保理资产支持专项计划的项目进度获得更新,上述专项计划的发行人为深圳市前海一方恒融商业保理有限公司,债券类别为ABS,拟发行金额400亿元,承销商/管理人为方正证券股份有限公司。

    3月12日,深圳交易所信息显示,由碧桂园地产集团有限公司发行的12.5亿元ABS已于3月11日获通过。

    3月29日,碧桂园控股有限公司发布公告称,发行两期票据,分别为5.5亿美元于2024年到期的票面利率6.50%优先票据;以及9.5亿美元于2026年到期的票面利率7.25%优先票据,合计总额15亿美元。

    据了解,励国集团已购买总额为3亿美元的2026年4月到期票据,而励国集团为碧桂园主席杨国强全资持有的公司。

    此外,碧桂园总裁莫斌也认购了总额400万美元的2024年到期优先票据。

    审校:徐耀辉



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