恒大拟增发美元优先票据 用于债务再融资及资本支出

观点地产网

2019-04-15 08:52

  • 增发票据发行的详情(包括增发票据本金总额、发售价及利率)将透过瑞信(作为牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。

    观点地产网讯:4月15日早间,中国恒大集团公告宣布,拟按原先票据的条款及条件( 发行日期及发售价除外 )再次进行美元优先票据的国际发售。

    据观点地产新媒体了解,原先票据是指中国恒大发行的2022年到期本金总额为12.5亿美元的9.50%优先票据、2023年到期本金总额为4.5亿美元的10.00%优先票据,及2024年到期本金总额为3亿美元的10.50%优先票据。

    另悉,增发票据发行的详情(包括增发票据本金总额、发售价及利率)将透过瑞信(作为牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。落实增发票据的条款及条件后,预期瑞信(作为初步买家)、恒大集团及附属公司担保人将订立购买协议。

    此外,中国恒大表示,票据发行主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

    值得一提的是,4月10日上交所披露,恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元(含200亿)公司债券已于核准发行。资料显示,本次申请发行的债权年限不超过7年,采用无担保债券形式发行。

    审校:劳蓉蓉



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