建发房产公开发行50亿公司债券已回复交易所意见

观点地产网

2019-04-17 16:07

  • 建发房产表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

    观点地产网讯:4月17日,上海证券交易所信息显示,建发房地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券项目状态显示为“已回复交易所意见”。

    观点地产新媒体查阅获悉,本次债券发行金额不超过50亿元,拟分期发行,首期发行金额不超过45亿元。

    另悉,本次债期限不超过7年,债券发行人为建发房产,承销商/管理人为兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,品种为小公募。

    建发房产表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

    本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.97亿元(2016年至2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本次债券利息的1.5倍。

    截至2018年末,发行人母公司资产负债率75.84%,合并口径资产负债率为75.35%,扣除预收款项后合并口径资产负债率为58.84%,发行人所有权受限资产账面价值合计229.35亿元,占2018年末资产总额的20.32%。

    据了解,建发房产的房地产项目总可售面积1680.68万平方米,累计签约销售面积845.72万平方米,待售面积834.96万平方米,待售面积占总可售面积之比为49.68%。

    审校:劳蓉蓉



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