融信中国发行2亿美元优先票据 息率8.75%

观点地产网

2019-04-18 09:03

  • 融信中国表示,拟将优先票据所得款项净额用于本公司若干现有债务的再融资。

    观点地产网讯:4月18日,融信中国控股有限公司发布公告宣布,于4月17日,公司就发行于2022年到期的2亿美元优先票据,与美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及瑞银订立购买协议。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述优先票据每年息率为8.75%,于2019年10月25日起,按半年期于4月25日及10月25日分期支付。票据到期日期为2022年10月25日,预期票据获惠誉国际评为“B+”级。

    票据发行的联席牵头经办人、联席账簿管理人及票据的初始买方为美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、滙丰、东亚银行有限公司及瑞银。

    融信中国表示,拟将优先票据所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

    审校:劳蓉蓉



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