融信中国拟额外发行2022年到期2亿美元优先票据 票面利率8.75%

观点地产网

2019-06-06 08:54

  • 于公告发布日,融信中国尚未就额外票据发行订立具约束力的协议,因此额外票据发行未必能够作实。

    观点地产网讯:6月6日早间,融信中国控股有限公司发布公告表示,建议额外发行于2022年到期的2亿美元优先票据,票面利率为8.75%。

    观点地产新媒体查阅获悉,此次额外票据发行的完成须视市场状况及投资者兴趣而定,融信中国预期将与美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际担保人订立购买协议。

    此外,上述优先票据于2019年10月25日起,按半年期于4月25日及10月25日分期支付。票据到期日期为2022年10月25日,预期票据获惠誉国际评为“B+”级。额外票据将会申请于新交所上市及报价。

    据悉,于公告发布日,融信中国尚未就额外票据发行订立具约束力的协议,因此额外票据发行未必能够作实。

    融信中国表示,拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

    审校:劳蓉蓉



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