融信中国额外发行2.35亿美元优先票据 票面利率8.75%

观点地产网

2019-06-10 09:10

  • 融信中国控股有限公司发布公告称,公司发布的2.35亿美元2022年到期的8.75%优先票据已在新交所上市。

    观点地产网讯:6月9日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司发布的2.35亿美元2022年到期的8.75%优先票据已在新交所上市,将与于2022年到期的2亿美元的8.75%优先票据合并及构成单一系列。

    公告显示,上述额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为2.36亿美元。融信中国拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

    观点地产新媒体查询公告获悉,6月6日,融信中国与美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及中民金融就额外票据发行订立购买协议。

    其中,美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及中民金融已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    审校:刘满桃



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