禹洲地产2.5亿美元优先票据计划增发新票据

观点地产网

2019-07-02 08:52

  • 据观点地产新媒体了解,于2016年10月25日发行的美元优先票据金额为2.5亿美元,预计于2023年到期,利率为6.00%

    观点地产网讯:禹洲地产股份有限公司7月2日早间公告称,建议发行于2023年到期、利率6.00%的美元优先票据,将与发行于2016年10月25日的2.5亿美元优先票据合并并组成单一系列。

    目前,多方仍就具体条款在落实中,将在落实新票据的条款后,禹洲及有关新票据的订约方将订立购买协议。

    据观点地产新媒体了解,于2016年10月25日发行的美元优先票据金额为2.5亿美元,预计于2023年到期,利率为6.00%

    禹洲拟将新发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作于在中国的业务发展。原先票据于联交所上市且获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级及获穆迪投资者服务公司评定为「B1」级。预期新票据将与原先票据的评级相同。

    除了美元票据外,在6月21日,禹洲地产一笔30亿公司债被上交所公布为“已受理”状态。

    审校:刘满桃



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