禹洲拟发行额外4亿美元优先票据 用于再融资及业务发展

观点地产网

2019-07-03 08:56

  • 发行于2023年到期金额为4亿美元的6%优先票据,将与于2023年到期的2.5亿美元的6%优先票据合并并组成单一系列。

    观点地产网讯:禹洲地产股份有限公司7月3日公告,进一步发行于2023年到期金额为4亿美元的6%优先票据,将与于2023年到期的2.5亿美元的6%优先票据合并并组成单一系列。

    观点地产新媒体查阅获悉,禹洲地产与中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为4亿美元的新票据,估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.75亿美元。

    据了解,中银国际、汇丰银行、摩根大通及禹洲金控为联席全球协调人,中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控为有关发售及销售新票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。新票据将于2023年10月25日到期,并将寻求新票据于联交所上市。

    原先票据于联交所上市且获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级及获穆迪投资者服务公司评定为B1级。预期新票据将与原先票据之评级相同。

    禹洲地产表示,拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作于在中国的业务发展。

    据悉,禹洲地产主要专注于开发优质住宅物业。截至2018年末,禹洲地产已完成43个项目,总地盘面积约339.26万平方米,合共建筑面积约984.68万平方米,及拥有50个正在开发的项目,总地盘面积约433.21万平方米,合共建筑面积约1045.5万平方米。

    此外,截止2018年底,禹洲地产拥有30个持作未来发展项目及潜在项目,总地盘面积约459.26万平方米,合共建筑面积约722.89万平方米,已取得其121个已完成、正在开发或持作未来发展项目的土地的土地使用权证,现正申请两个项目的土地使用权证。

    审校:刘满桃



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