资本圈 | 泛海控股武汉公司拟引战投增资30亿 华侨城发15亿永续中票

观点地产网

2019-07-12 19:13

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    泛海控股拟为武汉公司引入战投 增资扩股不超30亿元

    7月12日,泛海控股股份有限公司发布公告称,拟为子公司武汉中央商务区股份有限公司继续引入外部战略投资者,实施增资扩股不超过30亿元。

    据观点地产新媒体了解,武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股核心业务平台之一,持有境内所有地产项目股权,控股中国民生信托有限公司、亚太财产保险有限公司两家主要金融平台公司,其所属武汉中央商务区项目也是公司未来房地产业务的重要依托和发展金融、战略投资业务的重要载体。

    公告指出,此前,武汉公司已引入外部战略投资者杭州陆金汀投资合伙企业。现在,拟继续引入外部战略投资者实施增资扩股,拟增资金额不超过30亿元,泛海控股、北京泛海信华置业有限公司决定放弃对武汉公司本次增资的优先认缴出资权。

    资料显示,泛海控股持有武汉公司92.30%股权,并通过全资子公司泛海信华持有武汉公司1.07%股权。

    泛海控股表示,武汉公司本次增资有助于增强其资本实力和业务发展能力,并可促使其持续完善治理结构,提高规范运作水平,进一步发展壮大、做强做优,亦有助于进一步降低公司整体资产负债率,推动公司持续稳健发展。

    华侨城计划发行15亿元第二期永续中期票据

    7月12日,华侨城集团有限公司对外披露2019年度第二期中期票据发行文件。本期中期票据发行人为华侨城集团有限公司,发行金额为人民币15亿元,发行面值为人民币100元,发行期限为在发行人依据发行条款约定赎回时到期期限,即3+N(3)年,无担保。主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。票据将于2019年7月16日开始发行。

    据悉,发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1629.7亿元,美元8亿元。其中存续期债券金额人民币704.67亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券40亿元、中期票据175亿元等。

    华侨城方面称,发行所得的15亿元全部用于偿还公司于2019年7月22日到期的债券16华侨城MTN002。

    金科股份15.8亿元公司债券将于7月16日上市

    7月12日,金科地产集团股份有限公司发布称,2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于7月16日上市。

    据观点地产新媒体了解,金科股份本次债券分为两个品种,品种一为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),品种一发行规模为15.8亿元,品种二全部回拨至品种一。

    另据了解,本期债券发行时间为7月5日-8日,均为网下发行,分为两个品种,其中本期债券品种一和品种二额度均可互拨,无比例限制。本期债券品种一最终发行规模为15.80亿元。

    光明地产10亿元超短期融资券完成发行 利率3.77%

    光明房地产集团股份有限公司7月12日公告,称已完成发行2019年度第一期超短期融资券,发行利率3.77%。

    据观点地产新媒体了解,该期债券简称19光明房产SCP001,代码011901521;发行总额10亿元,面值100元,发行利率3.77%;期限270天,起息日为7月11日,兑付日为2020年4月6日。

    兴业银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司为本期债券主承销商。截止本公告日,本次募集资金已全部到账。

    中南建设境外公司完成发行1亿美元高级无抵押定息债券

    7月12日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称,其境外全资子公司于7月11日完成1亿美元的高级无抵押定息债券发行,期限3年,票面利率10.875%。

    据观点地产新媒体了解,此前于2019年6月13日、2019年6月22日,中南建设宣布境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co.,Ltd.分别完成3.5亿美元和5000万美元的高级无抵押定息债券发行。

    招商蛇口完成第二期公司债券发行 实际规模21亿元

    7月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。

    观点地产新媒体查阅公告了解,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)基础发行规模为5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元)。发行价格为每张100元,采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

    对此,招商蛇口表示,本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2019年7月12日结束,品种一实际发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.13%;品种二实际发行规模为人民币6亿元,最终票面利率为3.58%。

    审校:刘满桃



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