佳兆业计划发行优先票据 本金总额、利率尚未厘定

观点地产网

2019-07-16 08:39

  • 就观点地产新媒体了解,目前票据的定价,包括本金总额、发售价及利率等还尚未厘定。

    观点地产网讯:佳兆业集团控股有限公司7月16日早间公告,建议进行优先票据的国际发售。

    就观点地产新媒体了解,目前票据的定价,包括本金总额、发售价及利率等还尚未厘定。预计该票据将于新交所上市。

    佳兆业表示,预期Credit Suisse (Hong Kong) Limited(瑞信)、德意志银行新加坡分行、Barclays Bank PLC、 中银国际亚洲有限公司、中信银行(国际)有限公司、海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、佳兆业证券有限公司及方正证券(香港)融资有限公司将成为票据的初步买家。

    另悉,佳兆业近期已透露了多笔融资计划。包括额外发行2022年到期的2亿美元11.25%优先票据、2023年到期的3亿美元11.5%优先票据,一笔6.54亿元购房尾款ABS以及佳兆业万豪酒店物业12.5亿元ABS。

     

    审校:刘满桃



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