融信中国发行3亿美元8.95%优先票据 用于现有债务再融资

观点地产网

2019-07-17 08:47

  • 票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为3亿美元。拟将所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

    观点地产网讯:7月17日,融信中国控股有限公司公告宣布,发行于2023年到期3亿美元的8.95%优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告显示,于7月16日,融信中国及附属公司担保人与汇丰、海通国际、瑞银、东方证券(香港)及香江金融就发行于2023年到期3亿美元的8.95%优先票据订立购买协议。

    汇丰、海通国际及瑞银已获委任为票据发行联席全球协调人,且汇丰、海通国际、瑞银、东方证券(香港)及香江金融已获委任为票据发行联席账簿管理人及联席牵头经办人。就提呈发售及销售票据而言,汇丰、海通国际、瑞银、东方证券(香港)及香江金融亦为票据的初始买方。

    融信中国表示,票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为3亿美元。拟将所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

     

    审校:劳蓉蓉



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