茂业商厦15亿公司债更新为“已回复交易所意见”

观点地产网

2019-07-19 11:18

  • 本次债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收益,最近三年,发行人实现的营业收入分别为57.52亿元、62.25亿元和74.21亿元。

    观点地产网讯:根据上交所公司债券项目信息平台披露,深圳茂业商厦有限公司2019年公开发行公司债券状态更新为“已回复交易所意见”。

    据了解,该债权品种为小公募,拟发行金额15亿,承销商和管理员均为第一创业证券承销保荐有限责任公司,发行人为深圳茂业商厦有限公司。

    回复文件提到,本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还金融机构借款,拟偿还金额为27.98亿。截至2019年3月31日,茂业商厦有息负债191.8亿,占总负债比重139.29。

    本次债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收益,最近三年,发行人实现的营业收入分别为57.52亿元、62.25亿元和74.21亿元;净利润分别为1.85亿元、12.16亿元和11.49亿元;扣除非经常性损益后净利润分别为1.75亿元、4.84亿元和9.53亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为1.64亿元、16.53亿元和29.53亿元。

    同时茂业商厦表示,已对偿债安排进行了细化。营业收入呈现增长趋势,净利润也有一定保证,经营活动现金流持续现金净流入。发行人未来充足现金流和收入的有效回款将为本次债券偿还提供有力的支撑。

    审校:劳蓉蓉



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