佳兆业拟要约回购3亿美元12%尚未到期优先票据

观点地产网

2019-07-24 17:55

  • 本次收购以现金形式收购其任何及所有票面利率12.0%2019年12月到期的优先票据,收购价格为每1000美元本金的2019年票据可获得1030美元。

    观点地产网讯:佳兆业集团控股有限公司7月24日公布,公司正发出要约收购尚未到期的3亿美元优先票据。

    据观点地产新媒体查悉,本次收购以现金形式收购其任何及所有票面利率12.0%于2019年12月到期的优先票据,收购价格为每1000美元本金的2019年票据可获得1030美元。截至公告日期,公司尚未到期的2019年票据本金合计3亿美元。

    同时中信银行(国际)是本次交易的经办人,D.F. King是本次交易的信息及要约经办单位,佳兆业计划以今年至今发行优先票据所得款项,用作此次回购的资金。

    佳兆业表示,本次要约收购是公司积极管理其资产负债表及优化债务结构的体现,同时也显示了公司主动管理债务的决心。公司今日已向合资格优先票据持有人发出收购要约,要约预计将于2019年8月1日伦敦时间下午四时到期。

    另悉,于7月17日,佳兆业公告表示,将发行2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.875%。

    审校:刘满桃



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