资本圈 | 万达电影拟发行40亿可转换股公司债因瑞华事件中止审查

观点地产网

2019-07-29 19:17

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    合景泰富3亿美元7.4%优先票据将于7月30日于港交所上市

    7月29日,合景泰富集团控股有限公司发布公告表示,公司拟发行的3亿美元7.4%优先票据将于港交所发行及上市,预期于2019年7月30日生效。

    据观点地产新媒体了解,合景泰富已与海通国际证券有限公司、摩根大通及渣打银行就票据发行订立购买协议,该票据的期限至2024年3月5日到期。

    合景泰富称,票据所募金额将用于现有债项再融资。

    万达电影拟发行40亿可转换股公司债因瑞华事件中止审查

    7月29日,万达电影股份有限公司发布公告表示,中国证监会决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。

    观点地产新媒体查阅获悉,万达电影于今年6月26日向证监会申报了公开发行可转换公司债券的申请文件,该债券聘请的审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),但因瑞华在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被证监会立案调查,目前尚未最终结案。

    万达电影表示,本次债券的中止审查对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公司将继续推进本次公开发行可转换公司债券事项的相关工作,根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会申请恢复审查。

    本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。

    据了解,万达电影拟公开发行40亿元可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。同时,募集的资金拟用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款,符合公司战略,对资金需求较大。

    万科2017年债券将于8月5日付息 票面利率为4.54%

    7月29日,万科企业股份有限公司发布公告称,公司发布的2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于2019年8月5日开始付息。

    据观点地产新媒体查阅公告获悉,该债券的票面利率为4.54%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币45.40元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为36.32元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为45.40元。

    公告披露,该债券于2019年付息债权登记日为2019年8月2日。凡在2019年8月2日前(含当日)买入该期债券的投资者,根据其在2019年8月2日收市后于深交所登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。

    据了解,该债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    中交建40亿元公司债券完成发行 最低票面利率3.50%

    7月29日,中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行工作已于2019年7月26日结束,本期债券最终发行规模为40亿元。

    本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券简称:19中交G1)为5年期品种,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二(债券简称:19中交G2)为7年期品种,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

    其中品种一发行规模为30亿元,票面利率为3.50%;品种二发行规模为10亿元,票面利率为3.97%。

    审校:劳蓉蓉



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