资本圈 | 旭辉提前赎回2.5亿美元优先票据 今年已累计赎回4亿美元

观点地产网

2019-08-05 21:08

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    旭辉提前赎回2.5亿美元优先票据 今年已累计赎回4亿美元

    8月5日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,公司已提前赎回并注销2.5亿美元将于2020年到期的7.75%优先票据,支付的赎回价总额为2.58亿美元。

    公告披露,于完成赎回后,该等票据将被注销及自联交所除名。公司已向联交所申请撤回该等票据的上市。预期有关上市撤回将于2019年8月12日营业时间结束时生效。

    观点地产新媒体了解到,此为旭辉继今年6月主动赎回1.5亿美元优先票据以来,再次提前偿还美元债券。

    另据统计,今年截至目前,旭辉已经主动赎回共4亿美元优先票据。公司CFO杨欣表示,这是旭辉顺应国家针对房地产企业的“去杠杆、控负债”要求,加强自身财务稳健性的举措,也是旭辉主动作为,延长债务久期、控制融资成本、优化负债结构的安排。

    另悉,今年3月,标普将旭辉的评级从“BB-”调升至“BB”,展望稳定。

    中南建设拟为11家子公司新增25.66亿元担保额度

    8月5日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示,拟对万宁中南城房地产发展有限责任公司等11家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度,拟新增担保额度共计25.66亿元。

    观点地产新媒体查阅获悉,这11家公司分别为万宁中南城房地产发展有限责任公司、东台锦玺置业有限公司、宁波奉化璟辰置业有限公司、诸暨璟铭房地产有限公司、广西锦驰置业有限公司、南充中南锦业置业有限公司、海宁鸿翔锦昱置业有限公司、成都世纪中南房地产开发有限公司、南通华璞置业有限公司、上海南尚置业有限公司、重庆金南盛唐房地产开发有限公司。

    上述11家公司最近一期资产负债率均在80%以上,其中有2家公司的资产负债率超过100%。这11家公司中,有5家为中南建设100%持有。

    本次增加新的担保额度之后,中南建设预计向子公司提供的担保额度为769.92亿元,向合并报表范围外公司提供的担保额度为197.52亿元。

    中南建设表示,本次为11家公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施,担保风险可控,为其提供担保不损害公司及全体股东利益。

    截止目前,中南建设及控股子公司实际对外担保金额609.7亿元,占公司最近一期经审计股东权益的350.43%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为91.85亿元,占公司最近一期经审计股东权益的52.79%;逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额、因被判决败诉而应承担的担保金额均为0。

    招商蛇口调剂10亿元担保额度予全资子公司瑞嘉投资

    8月5日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告表示,将全资子公司达峰国际股份有限公司(简称“达峰国际”)未使用的担保额度10亿元调剂至全资子公司瑞嘉投资实业有限公司(简称“瑞嘉投资”),本次调剂额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.32%。

    观点地产新媒体查阅获悉,此次调整后,招商蛇口为瑞嘉投资提供担保的额度为10亿元,为达峰国际不再提供担保额度。

    瑞嘉投资成立于1994年8月16日,注册资本为16亿港元,为招商蛇口直接持有其100%股权,主要从事投资控股。截至2018年底,招商蛇口的资产总额967.55亿元,负债总额719.26亿元,净资产248.28亿元,营业收入182.45亿元,净利润35.31亿元。

    招商蛇口表示,此次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,对提供担保的额度进行内部调剂是对瑞嘉投资正常经营发展的支持,有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要,促进其业务发展。同时,本次被担保对象为招商蛇口的全资子公司,财务风险可控,具有实际债务偿还能力。

    据公告显示,招商蛇口2018年年度股东大会审议通过,其将按出资比例为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过543.51亿元的担保额度,同时公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

    截至公告日,招商蛇口及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为283.07亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.29%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    绿景中国拟回售26亿公司债并将利率上升至8%

    8月5日,绿景中国发布公告称,其全资附属公司正兴隆房地产(深圳)有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将实施回售,并且调整票面利率。

    据观点地产新媒体了解,本期债券发行总额为26亿元,票面利率为6.50%,期限为5年期。

    绿景中国表示,公司决定在本期债券存续期第3年末选择上调本期债券票面利率,即本期债券存续期第4年(2019年8月26日至2020年8月25日)票面利率调整为8%,并在债券存续期第4年保持固定不变,计息方式和付息方式保持不变。

    同时对本期债券实施回售,回售申报日2019年8月5日至2019年8月9日,回售资金到账日2019年8月26日。回售部分债券享有2018年8月26日至2019年8月25日期间利息,利率为6.50%。

    审校:劳蓉蓉



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