泰禾集团全资子公司拟发行1亿元境外美元债 票面年息11.25%

观点地产网

2019-09-10 17:23

  • 于9月10日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券定价及簿记工作,本次发行债券将在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2052134140。债券期限为364天,票面年息11.25%,每半年支付一次。

    观点地产网讯:9月10日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟发行1亿元境外美元债券。

    公告显示,于9月10日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券定价及簿记工作,本次发行债券将在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2052134140。债券期限为364天,票面年息11.25%,每半年支付一次。

    泰禾集团为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。本期债券评级为Caa1(穆迪)/CCC+(惠誉),担保人主体评级为B3(穆迪)/B-(惠誉)。

    另外,本期债券募集资金为境内项目建设和其他一般企业用途。

    据观点地产新媒体此前报道,于2017年7月,泰禾集团发布公告称,公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年。

    于2018年5月11日,泰禾集团将上述拟发行美元债券的额度由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,以及相应地追加担保额度。

    审校:杨晓敏



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