碧桂园调整发行78.3亿港元可换股债券换股价及期权

观点地产网

2019-09-13 00:40

  • 债券的换股价将由每股股份12.20港元调整为11.90港元;(ii)卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权17.37港元调整为16.94港元。

    观点地产网讯:9月12日晚,碧桂园控股有限公司发布公告,有关公司全资附属卓见国际有限公司所发行于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券。因派付中期股息,(i)债券的换股价将由每股股份12.20港元调整为11.90港元;(ii)卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权17.37港元调整为16.94港元;及(iii)买入看涨期权的协定价将由每份买入看涨期权12.20港元调整为11.90港元,以上所有调整均自2019年9月12日起生效。

    2018年11月22日午间,碧桂园针对购回债券、新债券发行以及买入看涨期权及卖出看涨期权等相关事项发布最新公告。

    观点地产新媒体了解,碧桂园全资附属公司卓见国际有限公司,拟部分购回其现有未偿还的152.04亿港元债券。根据公告,卓见国际将回售本金总额60.54亿港元的现有债券。于购回结算后,将注销所购回的现有债券。所购回的现有债券被注销后,仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.50亿港元,相当于原发行的现有债券约59%。

    公告显示,在进行购回的同时,卓见国际已进行新债券发行,并于2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议。新债券的发行本金总额为78.3亿港元,可按初步换股价每股股份12.584港元转换为股份。新债券按2018年12月5日起(包括该日)的未偿还本金额以年利率4.50%计息,须每半年支付一次。

    审校:武瑾莹



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