正荣地产发行2019第一期公司债 规模不超过11亿元

观点地产网

2019-09-18 09:40

  • 本期债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

    观点地产网讯:9月16日,上交所披露了正荣地产控股股份有限公司 2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书 。

    据观点地产新媒体查阅,正荣地产本期债券发行规模为不超过11亿元,将分为两个品种,品种一和品种二发行规模可互拨,无比例限制。本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

    本期债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

    其中,品种一简称19正荣02,为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二简称19正荣03,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

    两个品种均以2019年9月18日为发行首日及起息日,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    本期债券发行人为正荣地产控股股份有限公司,经中诚信证评综合评定主体信用为AAA级,债券券信用等级为AAA级。牵头主承销商和债券受托人为中山证券有限责任公司,联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

    据观点地产新媒体了解,正荣地产2019年第一季度资产负债率为80.14%;扣除预收款项后,其他负债占资产总额的比重为44.67%。截至2019年3月末,正荣地产有息负债为406.7亿元,其中2年以内到期的金额为334.7亿元,占比达到82.3%。

    审校:劳蓉蓉



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