资本圈 | 为抵挡港交所并购 报道称伦交所聘请摩根大通协助

观点地产网

2019-09-18 18:14

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    消息称伦交所聘请摩根大通协助抵挡港交所并购

    9月18日,港交所提出并购伦敦交易所遭拒绝后,有报道指出,伦敦证交所聘请摩根大通协助抵挡香港交易所的并购。

    观点地产新媒体了解,最早于9月11日,香港交易所发表了向伦敦证券交易所集团提出合并的声明。彼时港交所行政总裁李小加发表文章称,伦敦证交所是欧洲最大的交易所集团之一,业务与香港交易所高度互补,此次交易与港交所的三年战略规划非常吻合,如成功合并,将是东西方资本市场第一次真正强强结合的联姻。

    伦交所于9月11日当日对并购案回应称,港交所的提议是未经请求的、自发的,会考虑港交所的建议。

    随后,9月13日消息称,伦敦证券交易所集团拒绝了亚洲竞争对手香港交易所的并购提议,声称此次收购存在“根本性缺陷”,且伦敦证券交易所的董事会正在着手进行对数据提供商Refinitiv的收购案。伦敦证交所称,港交易所周三的并购提议在“战略,交付能力,对价的形式和交易额”方面都存在问题。

    另悉,9月16日,外媒消息指,港交所未来数周已安排一系列会议,直接联络伦交所的主要股东,相信敌意收购的机会增加。有消息指,港交所与伦交所股东会面时,计划主要批评Refinitiv业绩低增长,且背负沉重债务,是欠佳的收购,港交所要求放弃收购Refinitiv是正确的选择。

    世茂建设拟发行29.6亿公司债 利率最高不超5%

    9月16日,上海世茂建设有限公司发布公告,拟发行2019年公开发行公司债券(第一期),发行规模为不超过29.60亿元(含29.60亿元)。

    公告指出,本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

    其中,债券品种一票面利率询价区间为3.80%-4.30%;债券品种二票面利率询价区间为4.50%-5.00%。

    据观点地产新媒体了解,该期公司债券为世茂建设于今年5月30日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过132亿元的公司债券的第一期发行,剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

    募集资金用途方面,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还世茂房地产拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项,世茂房地产收到归还的款项后,用于偿还“16世茂04”。

    华侨城成功发行21.5亿第一期租赁住房REITs 票面利率4.24%

    9月18日,据中联基金官方消息称,华侨城于当日成功发行了“中联前海开源-华侨城租赁住房一号第一期资产支持专项计划”,发行规模为21.5亿元,票面利率为4.24%。

    观点地产新媒体了解,上述债券归属于“中联前海开源华侨城租赁住房一号资产支持专项计划”(下称:华侨城租赁住房REITs),债券类别为ABS。其中,中联基金是总协调人、财务顾问及基金管理人,承销商/管理人为前海开源资产管理有限公司。

    据6月19日早前报道,华侨城租赁住房REITs获得深交所审议通过,拟发行金额为100亿元。

    华南城10.6亿元购房尾款ABS获深交所审核通过

    9月16日,据深圳证券交易所信息披露显示,中金-华南城购房尾款资产支持专项计划项目状态显示为“通过”。

    据观点地产新媒体了解,上述ABS拟发行金额10.60亿元,发行人为华南国际工业原料城(深圳)有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。

    另悉,于8月2日,该ABS状态更新为“已接收反馈意见”;8月8日,更新为“中止审核”;9月4日,更新为“已接收反馈意见”。

    正荣地产发行2019第一期公司债 规模不超过11亿元

    9月16日,上交所披露了正荣地产控股股份有限公司 2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书 。

    据观点地产新媒体查阅,正荣地产本期债券发行规模为不超过11亿元,将分为两个品种,品种一和品种二发行规模可互拨,无比例限制。本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

    本期债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

    其中,品种一简称19正荣02,为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二简称19正荣03,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

    两个品种均以2019年9月18日为发行首日及起息日,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    本期债券发行人为正荣地产控股股份有限公司,经中诚信证评综合评定主体信用为AAA级,债券券信用等级为AAA级。牵头主承销商和债券受托人为中山证券有限责任公司,联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

    据观点地产新媒体了解,正荣地产2019年第一季度资产负债率为80.14%;扣除预收款项后,其他负债占资产总额的比重为44.67%。截至2019年3月末,正荣地产有息负债为406.7亿元,其中2年以内到期的金额为334.7亿元,占比达到82.3%。

    审校:徐耀辉



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