正荣地产发行2022年到期的3亿美元票据 年息8.7%

观点地产网

2019-09-24 09:16

  • 正荣地产表示,拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

    观点地产网讯:9月24日,正荣地产集团有限公司发布公告表示,将发行本金总额为3亿美元的票据,年息8.7%。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2022年8月3日到期。

    于9月23日,正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、海通国际及汇丰银行订立购买协议。

    观点地产新媒体查阅获悉,票据将自10月3日(包括该日)起计息,须每半年期末支付,自2020年2月3日起于每年2月3日及8月3日支付。

    此外,正荣地产拟寻求票据于联交所上市,公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函,预期票据将分别获惠誉国际评级有限公司及穆迪投资者服务公司评为B+及B2。

    正荣地产表示,拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

    据悉,正荣地产现有票据还包括2020年到期的4亿美元年息10.5%的优先票据、2021年到期3.5亿美元年息12.5%的优先票据、2020年到期的2亿美元年息8.6%优先票据、2021年到期的2.3亿美元年息9.8%优先票据、2022年到期的3.1亿美元年息9.15%的优先票据及2023年到期的4.2亿美元年息8.65%优先票据。

    审校:劳蓉蓉



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