建业地产拟发额外美元票据用于债务再融资

观点地产网

2019-09-26 09:06

  • 建业地产表示,额外票据发行的完成还需取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。

    观点地产网讯:9月26日,建业地产股份有限公司发布公告,建议增发一笔额外美元票据,发售规模及票面利率未定。

    据观点地产新媒体了解,建业地产曾于2016年11月8日发行了一笔本金总额为2亿美元的票据,至2021年到期,票面利率为6.75%。而本次公告中提到,建业地产建议按照上述票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行美元计值优先票据的国际发售。

    不过,建业地产表示,额外票据发行的完成还需取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。美银美林、法国巴黎银行、海通国际及摩根士丹利为额外票据发行的联席全球协调人,而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发行的联席账簿管理人。

    公告显示,建业地产发行额外票据的原因是拟用作其现有中长期债项再融资。建业地产表示,或会应市况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

    另据了解,建业地产于今年8月2日发行了3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据,发售价将为票据本金额的99.005%。该笔票据的所得款项净额(经扣除佣金及其他开支)同样是用于现有中长期债项再融资。

    审校:劳蓉蓉



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