正商实业发行2.2亿美元票据 年利率12.8%

观点地产网

2019-09-26 09:22

  • 公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。与此同时,公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

    观点地产网讯:9月26日,正商实业有限公司发布公告,宣布发行于2021年到期的2.2亿美元优先票据,票面利率为12.8%。

    据观点地产新媒体了解,国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际及招银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而中民金融、中信银行(国际)及原银证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据初始买方。

    公告显示,该笔票据的发售价为票据本金额的98.808%。票据计息自2020年4月3日起,于每年4月3日及10月3日每半年期末支付。于2021年10月3日之前,正商实业可选择随时及不时赎回全部而非部分票据。

    正商实业表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。与此同时,公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

    据资料披露,正商实业于1995年在郑州成立,目前业务网络遍及河南省、北京、湖北、山东及海南省、香港以及日本、新加坡及其他国家及地区。9月12日,该公司分别以1.74亿元、1.16亿元竞得河南新郑市两宗地块的国有土地使用权,总面积约为8.42万平方米。

    审校:劳蓉蓉



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