建业地产发行2亿美元额外票据 利息6.75%

观点地产网

2019-09-27 09:00

  • 拟运用发行额外票据所得款项净额为现有中长期债项再融资。

    观点地产网讯:9月27日,建业地产股份有限公司发布公告,发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据,其将与2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据合并并组成单一系列。

    观点地产新媒体了解到,9月26日,建业地产及附属公司担保人与尚乘、美银美林、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、星展、海通国际、香江金融及摩根士丹利就额外票据发行订立购买协议。

    美银美林、法国巴黎银行、海通国际及摩根士丹利为额外票据发售与销售的联席全球协调人,而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发售与销售的联席账簿管理人,亦为额外票据的原始买家。

    若干完成条件达成后,建业地产将发行本金总额2亿美元的额外票据(将与原票据合并并组成单一系列),额外票据将于2021年11月8日到期。

    建业地产称,拟运用发行额外票据所得款项净额为现有中长期债项再融资。

    审校:劳蓉蓉



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