碧桂园拟发行18.5亿元非公开公司债 票面利率6.80%

观点地产网

2019-10-17 15:55

  • 该债券发行总额为18.5亿元,债券期限为4年,票面利率为6.80%,利息种类为固定利率,付息频率为每年付息一次。同时该债券发行日为9月25日,起息日为9月26日,挂牌日为10月18日。

    观点地产网讯:10月17日,碧桂园地产集团有限公司披露公告称,公司2019年非公开发行公司债券(第一期)将10月18日于上交所挂牌,面向合格投资者中的机构投资者交易。

    具体而言,上述债券发行总额为18.5亿元,债券期限为4年,票面利率为6.80%,利息种类为固定利率,付息频率为每年付息一次。同时该债券发行日为9月25日,起息日为9月26日,挂牌日为10月18日,到期日为2023年9月26日。

    观点地产新媒体了解,9月12日,碧桂园控股有限公司全资附属卓见国际有限公司所发行于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券。

    因派付中期股息,(i)债券的换股价将由每股股份12.20港元调整为11.90港元;(ii)卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权17.37港元调整为16.94港元;及(iii)买入看涨期权的协定价将由每份买入看涨期权12.20港元调整为11.90港元,以上所有调整均自2019年9月12日起生效。

    审校:杨晓敏



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    碧桂园