中国铁建发行首期40亿公司债 最高票面利率4.3%

观点地产网

2019-10-28 12:04

  • 此次中国铁建公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行规模不超过40亿元,分两个品种,品种一首个周期票面利率为4.03%,品种二为4.3%,债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

    观点地产网讯:10月28日,中国铁建股份有限公司发布公告表示,经中国证监会批复核准,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。

    观点地产新媒体查阅获悉,此次中国铁建公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行规模为不超过人民币40亿元,分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,首个周期的票面利率为4.03%。

    此外,品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,首个周期的票面利率为4.3%。

    据此前报道,债券发行人为中国铁建股份有限公司,牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及兴业证券股份有限公司。

    另悉,债券品种一简称为“19铁建Y1”,债券代码为“155868”;品种二简称为“19铁建Y2”,债券代码为“155869”。

    至于资金用途,中国铁建于此前公告中称,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

    审校:杨晓敏



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