华南城拟发优先票据 用作现有债务再融资及一般公司用途

观点地产网

2019-12-05 09:01

  • 公告披露,华南城将向新交所申请票据在新交所上市。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

    观点地产网讯:12月5日,华南城控股有限公司发布公告称,公司拟进行国际发售建议发行票据。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,票据定价,包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;及中银国际、招银国际及香江金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。

    票据条款一经落实,瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融以及本公司将订立认购协议和其他附属文件。

    公告披露,华南城将向新交所申请票据在新交所上市。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

    华南城方面称,公司拟将建议发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

    于2019年,华南城融资动作较多。于3月,完成发行于2021年到期的2亿美元优先票据,年利率为11.875%;于4月,完成于中国发行第一期中期票据,发行金额为人民币6亿元,期限最长为三年,年利率为8.5%;6月,增发于2021年到期的6000万美元11.875%优先票据完成发行;8月,华南城附属公司分别于今年8月2日及5日完成发行2019年第一及二期境内公司债券,发行本金合共为14亿元。

    此外,8月21日,上海证券交易所信息显示,华南城7.5亿元资产支持专项计划的状态为“已回复交易所意见”;9月16日,据深圳证券交易所信息披露显示,中金-华南城购房尾款资产支持专项计划项目状态显示为“通过”。

    审校:钟凯



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