上实发展8亿元公司债发行利率确定为2.74%

观点地产网

2020-04-27 15:13

  • 经中国证券监督管理委员会核准,上实发展获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券,采用分期发行模式,而本次发行为本次债券项下第二期债券。

    观点地产网讯:4月27日,上海实业发展股份有限公司发布公告,宣布2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率为2.74%,发行规模为8亿元。

    据观点地产新媒体了解,经中国证券监督管理委员会核准,上实发展获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券,采用分期发行模式,而本次发行为本次债券项下第二期债券。

    本期债券名称为“上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)”。本期债券发行总规模不超过8亿元(含8亿元)。本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券最终票面利率为2.74%。发行人将按上述票面利率于2020年4月27日-2020年4月28日面向合格投资者网下发行。

    此外,于2019年12月25日,上实发展拟申请可续期债权融资并与工银理财有限责任公司、中国工商银上海市分行签署《可续期债权投资协议》,协议金额为人民币10亿元,初始投资期为1.5年,且上实发展有选择递延兑付当期应兑付本金或利息的权利。

    协议显示,融资利率由初始利率及重置利率组成。初始利率按5.5%/年执行,重置利率由融资人有选择递延兑付当期应兑付本金或利息的权利,每递延一次,则所有未偿还本金利率重置一次。

    审校:杨晓敏



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