明发集团拟发行1.76亿美元债 利率高达22%

观点地产网

2020-06-01 23:05

  • 明发集团表示,倘完成配售,则发行债券的估计所得款项净额将约为1.75亿美元,拟将所得款项净额用于为集团若干现有债务再融资及用于一般企业用途。

    观点地产网讯:6月1日,明发集团(国际)有限公司发布公告表示,建议发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,该笔美元债于2020年到期。

    明发集团与联合证券有限公司(作为配售代理)订立配售协议,据此,配售代理同意作为有关公司发行债券及配售代理按私人配售基准配售债券的本公司独家配售代理。

    据观点地产新媒体了解,上述债券尚未且将不会根据证券法登记,债券会在美国境外提呈发售及出售,债券一概不会向香港公众人士提呈发售,及据明发集团董事所知,概无债券将配售予公司任何关连人士,惟将认购2400万美元债券的银诚除外。

    据悉,银诚有限公司,为明发集团的控股股东,持有明发集团已发行股本总额约83.47%。

    明发集团表示,倘完成配售,则发行债券的估计所得款项净额将约为1.75亿美元,拟将所得款项净额用于为集团若干现有债务再融资及用于一般企业用途。

    审校:徐耀辉



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