禹洲拟发行2026年到期3亿美元优先票据 利率7.85%

观点地产网

2020-08-06 09:02

  • 禹洲集团拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    观点地产网讯:8日6日,禹洲集团控股有限公司发布公告称,其拟发行于2026年到期金额为3亿美元的7.85%绿色优先票据。

    观点地产新媒体查看公告了解,于2020年8月5日,禹洲集团(连同附属公司担保人)与高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际、瑞信、摩根大通、瑞银、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为3亿美元的票据。

    票据拟发行为集团绿色债券框架项下的“绿色债券”。票据已获惠誉国际评级有限公司暂定评定为“BB-”级及获穆迪投资者服务公司评定为“B1”级。

    票据将自2020年8月12日(包括该日)起按年利率7.85%计息,自2021年2月12日起每半年于每年2月12日及8月12日支付。除非根据票据条款提早赎回,否则票据将于2026年8月12日到期。

    建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.96亿美元。禹洲集团拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    审校:刘满桃



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