佳源国际再获大股东沈天晴注入4宗地产项目 代价72.48亿港元

观点地产网

2021-01-14 08:49

  • 于重组完成后,目标集团将持有三个青岛项目及一个威海项目。青岛项目主要包括大型住宅综合体项目,以及批发及零售、信息技术研究以及商业办公室开发。

    观点地产网讯:1月14日,佳源国际控股有限公司,大股东沈天晴继续向公司注入三个青岛项目及一个威海项目,初步代价72.48亿港元。

    于2021年1月13日(交易时段后),佳源国际与大股东沈天晴订立买卖协议。据此,佳源国际已有条件同意收购,而沈天晴已有条件同意出售销售股份,其相当于目标公司的全部已发行股本,初步代价为7,247,560,000港元(相当于约人民币6,142,000,000元)(可予以调整)。

    其中(i)3,420,640,000港元(相当于约人民币2,898,847,458元)将透过发行可换股债券予以结付;(ii)2,772,000,000港元(相当于约人民币2,349,152,542元)将透过发行及配发840,000,000股代价股份予以结付;及(iii)余额1,054,920,000港元(相当于约人民币894,000,000元)将以现金予以结付。

    据悉,转换价及发行价均为3.30港元。

    目标集团于2020年9月30日的调整后资产净值约为7,601,560,000港元(相当于约人民币6,442,000,000元)。初步代价为调整后资产净值折让约4.66%。

    于重组完成后,目标集团将持有三个青岛项目及一个威海项目。青岛项目主要包括大型住宅综合体项目,以及批发及零售、信息技术研究以及商业办公室开发。威海项目为一个具备购物中心及其他配套设施的住宅综合体项目。

    审校:杨晓敏



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