华南城完成1.2亿美元、10.75%优先票据发行

观点地产网

2021-01-14 12:17

  • 华南城表示,公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    观点地产网讯:1月14日,华南城控股有限公司宣布,其完成增加发行于2023年到期的1.2亿美元10.75%优先票据。

    观点地产新媒体了解,于2021年1月6日,华南城与附属公司担保人就发行票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、法国巴黎银行、建银国际、中信银行(国际)、德意志银行、渣打银行、香江金融、钟港资本、东方证券(香港)以及富强证劵有限公司订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。

    发行票据估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2020年9月11日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为1.23亿美元。

    华南城表示,公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

    目前,票据发行已于2021年1月13日完成。

     

    审校:杨晓敏



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