本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款等有息债务。

债券类别为小公募，拟发行金额20亿元，发行人为越秀金控子公司广州越秀融资租赁有限公司，地区为广东，行业为金融业，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。

越秀金控2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果，发行规模为10亿元，票面利率为3.59%。

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款等有息债务。

根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.59%。

本期债券为5年期，票面利率询价区间为3.3%-4.3%，每张面值为100元，发行数量为不超过1000万张（含1000万张），发行价格为人民币100元/张，起息日为2021年1月19日。

观点地产新媒体了解，该债券拟发行金额为40亿元，发行期限不超过270天（含270天），注册额度2年内有效。

上述3项借款利率按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算，从实际拆借日开始计息，单笔借款利率授权越秀租赁总经理确定。

越秀金控控股子公司越秀租赁拟发行不超过50亿元（含50亿元）储架式小微厂商租赁资产证券化工具，融资期限不超过5年（以实际成立的专项计划为准）。

上述3笔融资均需提交2020年第五次临时股东大会审议。

越秀金控、广州越秀金控拟向越秀集团拆借资金各不超过20亿元，合计拆借资金40亿。其中不超过5亿元为固定期限借款，不超过15亿元可在额度内循环使用。

广州资产管理有限公司2020年度第一期超短期融资券，简称“20广州资管SCP001”，实际发行金额为3亿元，期限120天，发行利率2.90%，面值100元，主承销商兴业银行股份有限公司。

2020年度第六、七期超短期融资券的实际发行规模均为8亿元，利率均为2.65%，期限分别为120日及180日。越秀金控表示，募集资金拟全部用于偿还发金融机构借款和到期债券。

该期融资券为“广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券”，注册金额40亿元，本期发行金额8亿元，期限120天，发行日为2020年11月18日至2020年11月19日。

本期核心人员持股计划购股资金来源于该5名员工2019年绩效薪酬递延部分。

资产负债方面，截至2020年9月30日，越秀金控短期借款117.07亿元，合同负债27.38万元，长期借款247.44亿元；负债合计872.79亿元。

关于募集资金用途，越秀集团方面表示，本次债券计划募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务、用于项目建设、补充营运资金。

此次减持后，广州国发持有越秀金控3.29亿股股份，占越秀金控总股本比例11.95%。

控股子公司广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据完成发行，发行总额为10亿元；此外，控股子公司广州资产管理有限公司获准发行40亿元公司债券。

越秀租赁“中信证券-越秀租赁2020年第1-5期资产支持专项计划”采取分期发行方式，发行总额不超过40亿元，发行期数不超过5期。