债券类别为小公募,拟发行金额20亿元,发行人为越秀金控子公司广州越秀融资租赁有限公司,地区为广东,行业为金融业,承销商/管理人为中信证券股份有限公司。
越秀金控2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果,发行规模为10亿元,票面利率为3.59%。
根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为3.59%。
本期债券为5年期,票面利率询价区间为3.3%-4.3%,每张面值为100元,发行数量为不超过1000万张(含1000万张),发行价格为人民币100元/张,起息日为2021年1月19日。
上述3项借款利率按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权越秀租赁总经理确定。
越秀金控控股子公司越秀租赁拟发行不超过50亿元(含50亿元)储架式小微厂商租赁资产证券化工具,融资期限不超过5年(以实际成立的专项计划为准)。
越秀金控、广州越秀金控拟向越秀集团拆借资金各不超过20亿元,合计拆借资金40亿。其中不超过5亿元为固定期限借款,不超过15亿元可在额度内循环使用。
广州资产管理有限公司2020年度第一期超短期融资券,简称“20广州资管SCP001”,实际发行金额为3亿元,期限120天,发行利率2.90%,面值100元,主承销商兴业银行股份有限公司。
2020年度第六、七期超短期融资券的实际发行规模均为8亿元,利率均为2.65%,期限分别为120日及180日。越秀金控表示,募集资金拟全部用于偿还发金融机构借款和到期债券。
该期融资券为“广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券”,注册金额40亿元,本期发行金额8亿元,期限120天,发行日为2020年11月18日至2020年11月19日。
资产负债方面,截至2020年9月30日,越秀金控短期借款117.07亿元,合同负债27.38万元,长期借款247.44亿元;负债合计872.79亿元。
关于募集资金用途,越秀集团方面表示,本次债券计划募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还债务、用于项目建设、补充营运资金。
此次减持后,广州国发持有越秀金控3.29亿股股份,占越秀金控总股本比例11.95%。
控股子公司广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据完成发行,发行总额为10亿元;此外,控股子公司广州资产管理有限公司获准发行40亿元公司债券。
越秀租赁“中信证券-越秀租赁2020年第1-5期资产支持专项计划”采取分期发行方式,发行总额不超过40亿元,发行期数不超过5期。